抗原检测高开低走!一致太强,变成坑?

时间:2022-3-14 作者:admin

  这些天,尽管市场焦点仍在俄乌局势,但俄乌的影响力度在减弱,市场关注度逐渐趋弱,与之对应的是国内疫情反弹的消息,持续牵动广大投资者的心。

  早盘,国内市场受多重因素影响集体低开,沪指开跌1.14%,深成指开跌1.06%,创业板指开跌1.01%,但新冠检测板块逆势大涨,板块内掀起涨停潮,诺唯赞20cm涨停,万孚生物、兰卫医学、华大基因和热景生物涨超10%。

  另外,新冠治疗概念也拉升走强,以岭药业涨停,翰宇药业涨超10%,复星医药涨停、雅本化学、拓新药业一度涨超9%。

  新冠检测、新冠治疗强势程度让无数价值投资直呼恐怖如斯。

  但随后,多数早盘热门抗原检测概念股高开低走,诺唯赞炸板,万孚生物一度从涨18%回至7%,高开低走坑人的一大批。

  消息面上,3月以来,疫情在国内多地偶发,呈现多点散发的态势,疫情的快速蔓延给境内疫情防控、核酸筛查带来巨大压力。

  3月11日,国务院应对新型冠状病毒肺炎联防联控机制综合组印发《关于印发新冠病毒抗原检测应用方案(试行)的通知》显示,经研究,决定在核酸检测基础上,增加抗原检测作为补充。

  3月12日,国家药监局发布通告,批准南京诺唯赞、北京金沃夫、深圳华大因源、广州万孚生物、北京华科泰生物的新冠抗原产品自测应用申请变更,五款新冠抗原自测产品正式上市。

  随后,国家药监局再批准多5家公司新冠抗原检测盒上市。目前,已有10家新冠抗原自测产品正式上市。据国家药监局网站显示,13日,国家药监局又批准5家新冠抗原检测试剂盒产品的注册申请。这5家企业包括北京万泰生物药业股份有限公司、北京热景生物技术股份有限公司、天津博奥赛斯生物科技股份有限公司、重庆明道捷测生物科技有限公司、北京乐普诊断科技股份有限公司。

  民生证券认为,国内款新冠抗原检测产品获批,居家检测催生百亿检测市场。方法学来看,分为乳胶法、荧光免疫层析法和胶体金法,免疫层析法需要配套必要的设备才能使用,而乳胶法和胶体金法可适用于家庭自测。长期来看,伴随新冠疫情的常态化,新冠居家自检有望在全国范围内普及。假设产品出厂价在6-10元/人份,基于10%-50%的渗透率范围取中位值30%,则对应国内每月新冠抗原检测市场空间在201.6-336.0亿元。

  华西证券认为,从海外获批情况来看,国产新冠抗原检测试剂盒在海外的陆续获证,若国内抗原检测产品获批加速,一些已经在海外销量领先,知名度较高且供应能力较强的公司有望受益。根据海关总署数据,2021年我国新冠抗原试剂盒出口714亿元,预计随着疫情反复,短期海外需求仍然旺盛。

  抗原检测产品已获批公司具有明显先发优势,此外若国内抗原检测产品获批加速,一些已经在海外销量领先,知名度较高且供应能力较强的公司有望受益。对于上游原材料端,下游景气度提升将带来需求的持续增长,建议关注相关抗原抗体公司及耗材公司。对于自检人群,建议关注零售药店及OTC能力较强企业。

  广发证券保守、中性及乐观角度,测算出新冠抗原检测市场总量,最乐观角度,核酸完全退出生活场景,仅作为医疗机构确诊使用,日常筛查全部由抗原检测完成,医保报销并有强制使用要求,市场容量最高可达1344亿。

  不过,也有市场人士认为,当抗原这个东西后续肯定面临集采的风险和使用认可度频次的风险。对此,网上就有流传不少资深研究院对于该赛道市场容量偏谨慎的看法。

  抗原检测确实可以用于很多场景,快速方便,而且抗原自测可以避免核酸检测排队过程中感染,具有很大的优势。但是抗原检测有一个问题,只要测出来是阳性,一定是阳性,但是测出来是阴性,可能不一定是阴性,俗称假阴性。如果一个人检测出来是假阴性,那么这就是感染链上的漏洞。

  所以,不论动态清零还是放开,抗原自测都是核酸检测补充,核酸依然是金标准;抗原自测没有法律效应,你拿着这个检测结果目前是不能上火车和飞机的。

  它最主要的作用,是作为核酸检测的补充,主要应用于两类场景,一类是企业发放给员工上班前自测的家庭储备,另一类是农村地区,因为核酸检测需要人员、机器,花费比较大,农村地区医疗体系相对薄弱一些。

  另外,从交易层面,抗原检测介入有一点困难,今天整体板块达到一致高预期,很多资金都是周五拿了先手,交易性机会就几乎不存在。

  如果没有先手,欣赏就得了。

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