市场化转融资业务试点启动,转融资费率下调;证监会放开特定涉房业务公司在A股融资

时间:2022-10-21 作者:admin

  摘要

  A股迎重磅利好:转融资市场化试点启动,费率也下调40基点;

  证监会允许满足特定条件涉房地产企业在A股融资;

  国家发改委与部分大型养殖企业研究做好生猪市场保供稳价工作;

  世界钢铁协会:2023年钢铁需求将恢复性增长1.0%至18.147亿吨;

  国药集团中国生物成功分离猴痘病毒;

  深市首批工业母机ETF将于10月26日上市;

  美股三大指数小幅收跌,特斯拉跌超6%。

  隔夜外盘

  市场化转融资业务试点启动,转融资费率下调;证监会放开特定涉房业务公司在A股融资

  美东时间周四,在美联储多位官员发表鹰派言论的情况下,美债收益率继续攀升,三大指数冲高回落。截至收盘,道琼斯指数跌0.3%,纳斯达克指数跌0.61%,标普500指数跌0.8%。大型科技股多数下跌,特斯拉跌超6%,第三季度营收同比增长56%至214.54亿美元,不及市场预期。奈飞、Meta跌超1%,苹果、微软小幅下跌;亚马逊、谷歌小幅上涨。

  市场化转融资业务试点启动,转融资费率下调;证监会放开特定涉房业务公司在A股融资

  欧洲三大指数全线上涨。截至收盘,英国富时100指数涨0.27%,法国CAC40指数涨0.76%,德国DAX30指数涨0.2%。

  热点聚焦

  1、市场化转融资业务试点启动 正向引导资金规范入市

  中证金融启动市场化转融资业务试点,迈出转融资市场化改革的实质性一步。同时,中证金融还同步下调转融资费率40个基点(BP),调整后各期限档次的费率具体为:182天期2.10%、91天期2.40%、28天期2.50%、14天和7天期2.60%。

  目前,中证金融已充分征求市场机构意见,完成了相关业务和技术方案设计工作,后续将先行选取一个期限区间进行试点,分步推进,稳妥实施。试点期间,现行交易方式和市场化竞价双轨并行。证券公司试点期限区间内的资金需求通过参与市场化竞价得到实现,其余期限区间的资金需求,沿用现行交易方式。运行一段时间后,中证金融公司将结合试点开展情况,适时将试点转常规。中证金融公司表示,将在证监会指导下,积极组织证券公司进行技术系统改造、测试和业务培训,保障业务试点平稳上线。

  另外,中证金融还同步下调了转融资费率40BP。中证金融公司表示,此次下调转融资费率,是根据资金市场利率水平做出的正常经营性调整,旨在满足证券公司低成本融资需求,促进合规资金参与市场投资,维护我国资本市场平稳健康发展。

  中证金融表示,此次转融资市场化改革,旨在提高资本市场资源配置效率,更好服务于证券公司多样化融资需求,改革的核心是“灵活期限、竞价费率”。

  2、证监会允许满足特定条件涉房地产企业在A股融资

  记者从证监会相关人士处了解到,对于涉房地产企业,证监会在确保股市融资不投向房地产业务的前提下,允许以下存在少量涉房业务但不以房地产为主业的企业在A股市场融资:自身及控股子公司涉房的,最近一年一期房地产业务收入、利润占企业当期相应指标的比例不超过10%;参股子公司涉房的,最近一年一期房地产业务产生的投资收益占企业当期利润的比例不超过10%。证监会相关人士表示,资本市场对于涉房企业的股权融资政策,既严格限制主营业务为房地产的企业股权融资,又合理保持资本市场融资功能的有效发挥,更好服务稳定经济大盘。

  3、国家发改委与部分大型养殖企业研究做好生猪市场保供稳价工作

  针对近期生猪价格持续高位运行的情况,国家发展改革委价格司加强与部分大型生猪养殖企业沟通协调,研究共同做好生猪市场保供稳价工作。国家发展改革委价格司建议大型养殖企业保持正常出栏节奏,顺势出栏育肥猪,促进生猪价格稳定和市场平稳运行;要求企业不得故意压栏抬价,更不得串通涨价。大型养殖企业一致认为,当前生猪价格已处于历史较高水平,盲目压栏和二次育肥会造成市场价格大起大落,不利于行业长远发展。相关企业表示,将积极承担社会责任,带头做好生猪市场保供稳价工作,及时出栏育肥猪,必要时适当加快出栏节奏,增加市场供应。国家发展改革委高度关注生猪市场价格变化,将会同有关部门继续紧盯市场动态,持续投放中央猪肉储备,并指导各地加大力度同步投放地方猪肉储备;加强市场监管,严厉打击捏造散布涨价信息、哄抬价格等违法违规行为,维护正常市场秩序,促进行业长期健康发展。

  4、世界钢铁协会:2023年钢铁需求将恢复性增长1.0%至18.147亿吨

  世界钢铁协会10月20日发布了最新版短期(2022年-2023年)钢铁需求预测报告。该报告显示,全球钢铁需求继2021年增长2.8%之后,2022年将下降2.3%至17.967亿吨。2023年,钢铁需求将恢复性增长1.0%至18.147亿吨。当前预测向下修正了4月份时做出的预测,反映了全球持续高通胀和高利率造成的影响。受到高通胀、货币紧缩以及中国经济增速减缓因素影响,2022年经济运行将困难重重,尽管如此,预计基建需求或许将小幅提升2023年的钢铁需求。

  5、国药集团中国生物成功分离猴痘病毒

  据中国生物官微,近日,国药集团中国生物武汉生物制品研究所成功从感染患者临床样本中分离出猴痘病毒毒株,助力猴痘疫情防控的各项科研攻关工作。

  6、深市首批工业母机ETF将于10月26日上市

  经过平稳交易,深市首批工业母机ETF逐步完成建仓,将于10月26日正式上市。10月12日,国泰中证机床ETF、华夏中证机床ETF同步宣告成立,分别获得了1.05万户、1.03万户有效认购,募资规模分别达到12.18亿元、5.18亿元。其中,国泰基金自购4900万元。截至10月19日,国泰中证机床ETF权益资产规模占比超过90%;截至10月20日,华夏中证机床ETF也完成大部分建仓。

  主题机会

  1、现有产能已售罄 车规IGBT供需缺口达到50%

  据报道,从国内多家IGBT相关厂商获悉,目前在手订单充足,普遍存在订单积压问题,现有产能无法满足市场整体需求。“今年电动车的放量超出了公司预期,国外厂家也供应不了这么多货,目前处于需求大于产能的时间窗口。”业内人士称,车规IGBT供需缺口达到50%已成为不少供应商共识。相关公司确认,现有产能已售罄,当下车规IGBT供不应求,交货压力大,在手订单已排至今年底甚至明年。新能源汽车持续超过预期的发展,促进IGBT在车规级中的应用。2021年我国IGBT在下游应用中,新能源汽车市场占比居首为31%,IGBT的成本占整车成本的7%-10%。内部人士称,现在很多客户都希望直接锁定到2025年的订单。主打高端车规市场的英飞凌此前已宣告涨价,市场预期其可能计划于第四季度再度提高工业和汽车元器件的价格。如果市场整体价格水涨船高,国内相关企业或将跟涨。相关公司有华微电子(行情600360,诊股)、士兰微(行情600460,诊股)等。

  2、全球第二大主产国将禁止出口 锡短缺将成常态

  据报道,印尼当局正准备数据并评估当前该国的锡行业状况,为禁止锡矿出口做准备。印尼能源和矿产资源部(ESDM)官员近日表示,印尼当局正试图衡量需要多少时间发展可吸收该国锡锭生产的产业,以防政府决定停止出口。“当政策出台时,我们不应该感到惊讶”,该官员表示。数据显示,2021年,全球精炼锡产量为37.8万吨,其中中国产出16.5万吨,占比47%;其次为印尼,产出8万吨,占比21%。机构指出,长期看锡矿短缺为常态且供需缺口持续扩大。未来新能源汽车用汽车电子和光伏装机量高速增长,看好新能源领域用锡快速增长。相关公司有锡业股份(行情000960,诊股)、兴业矿业(行情000426,诊股)等。

  3、钠离子电池行业标准将出炉 产业化进程有望加速

  据媒体报道,日前,中国电子技术标准化研究院官网发布《关于钠离子电池行业标准(征求意见1稿)征求意见的通知》指出,钠离子电池标准起草组完成了征求意见1稿的编制工作。《通知》要求各相关单位于10月23日前将意见反馈,据悉,工作组秘书处将在11月份组织召开标准征求意见1稿讨论会。今年以来,国家发展改革委的相关部署多次提及钠离子电池,提出研发储备钠离子电池技术。有业内人士表示,技术进步、行业标准立项、成本优势凸显、产业项目加速落地等多重因素的影响下,钠离子电池有望开启产业化元年。正极、负极、电解液等钠电池材料产能也有望于2023年集中投产,预计2025年钠离子电池市场规模为398亿元。相关公司有华阳股份(行情600348,诊股)、美联新材(行情300586,诊股)等。

  公司新闻

  1、广汽集团(行情601238,诊股):广汽埃安完成A轮融资引战

  广汽集团(601238)10月20日晚间公告,近期广汽埃安在广州产交所以公开挂牌的方式实施增资扩股,完成A轮融资引战。本次A轮融资共引入53名战略投资者,融资总额182.94亿元,释放17.72%股份。融资完成后,广汽埃安注册资本由64.21亿元增至78.03亿元,公司直接及间接合计持有广汽埃安的股权比例由93.45%变更为76.89%。广汽埃安仍为本公司控股子公司。

  2、中国中免(行情601888,诊股):海口国际免税城将于10月28日开业运营

  中国中免(601888)10月20日晚间公告,公司投资建设的海口国际免税城将于10月28日开业运营。开业后,海口国际免税城将成为继三亚国际免税城之后世界最大单体免税店。

  3、软通动力(行情301236,诊股):子公司完成首款全国产芯片开源鸿蒙兼容性适配

  软通动力(301236)10月20日晚间公告,公司子公司鸿湖万联近日与龙芯中科(行情688047,诊股)共同完成首款支持自主指令集(LoongArch架构)全国产芯片2K1000LA处理器与国产智能终端操作系统OpenHarmony(简称“开源鸿蒙”)的适配工作。

  4、恒力石化(行情600346,诊股):实控人、控股股东及其一致行动人拟增持7.5亿元-15亿元股份

  恒力石化(600346)10月20日晚间公告,公司实际控制人、控股股东及其一致行动人计划自2022年10月20日起12个月内以集中竞价交易方式增持公司股份,增持股份的金额不低于7.5亿元,不超过15亿元,增持价格不高于25元/股。

  5、玲珑轮胎(行情601966,诊股):拟以1.6亿元-3亿元回购股份

  玲珑轮胎(601966)10月20日晚间公告,公司拟以1.6亿元-3亿元回购股份,用于实施股权激励计划。回购价格不超过30元/股。

  6、欧派家居(行情603833,诊股):控股股东提议以1.25亿元-2.5亿元回购股份

  欧派家居(603833)10月20日晚间公告,公司控股股东、实际控制人、董事长姚良松提议公司通过集中竞价交易方式回购公司股份,回购金额不低于1.25亿元,不超过2.5亿元。

  7、徐工机械(行情000425,诊股):拟发行总额不超过200亿元的资产证券化项目

  徐工机械(000425)10月20日晚间公告,董事会同意发行总额不超过200亿元的资产证券化项目(包括但不限于交易所市场资产支持证券、银行间市场资产支持票据、中保登资产支持计划),发行期限不超过5年(包含5年),募集资金用于补充公司营运资金、偿还金融机构借款及其他交易商协会/交易所/中保登认可的用途。

  8、海欣食品(行情002702,诊股):拟定增募资不超5.2亿元 用于水产品精深加工项目

  海欣食品(002702)10月20日晚间公告,公司拟非公开发行A股股票募集资金总额不超过5.2亿元,将用于水产品精深加工及速冻菜肴制品项目及补充流动资金项目。公司同日公告,前三季度归母净利润5355.38万元,同比增长274.68%。

  9、*ST星星(行情300256,诊股):拟投建年产100万辆新能源电动车整车生产线

  *ST星星(300256)10月20日晚间公告,公司全资子公司江西立马车业有限公司与萍乡经济技术开发区管理委员会于10月19日签署了《入区投资项目协议书》,江西立马拟在萍乡经济技术开发区投资建设新能源电动车智能制造产业园,拟租用周江电子信息产业园D1、D2栋标准厂房(总面积10万平方米)建设年产能100万辆新能源电动车的整车生产线项目。

  10、亿纬锂能(行情300014,诊股):孙公司拟在马来西亚投资建设圆柱锂电池制造项目

  亿纬锂能(300014)10月20日晚间公告,公司孙公司亿纬锂能马来西亚有限公司拟以自有及自筹资金投资圆柱锂电池制造项目,投资金额不超过4.22亿美元;公司拟使用自有资金不超过2.5亿元向子公司成都亿纬锂能增资。

  11、万安科技(行情002590,诊股):收到零跑科技的定点通知书

  万安科技(002590)10月20日晚间公告,全资子公司浙江万安智驭汽车控制系统有限公司近日收到浙江零跑科技股份有限公司的定点通知书,万安智驭被零跑科技选定为C11、C01、T03等项目的左前制动器总成、右前制动器总成等产品的开发合作供应商,后续双方将签署相关合同及协议。此外,万安智驭成为国内某知名新能源品牌企业的产品供应商,万安智驭将为客户开发和生产铝合金前固定卡钳、后EPB卡钳等产品。

  12、均胜电子(行情600699,诊股):子公司新获项目定点 预计订单总金额超40亿元

  均胜电子(600699)10月20日晚间公告,公司汽车安全事业部近期陆续获得了国内自主品牌、造车新势力以及海外品牌等客户的项目定点,汽车安全事业部将为上述客户的包括智能电动类车型提供各类主、被动安全产品及解决方案,预计全生命周期订单总金额超40亿元。

  13、中天科技(行情600522,诊股):新增23.66亿元新能源业务订单

  中天科技(600522)10月20日晚间公告,近日,公司及部分控股子公司陆续通过招投标和竞争性谈判取得业务订单:海上风电项目订单金额合计约11.28亿元,大型储能项目订单金额合计约3.34亿元,光伏发电项目订单合计约9.05亿元。上述新增的业务订单金额合计约23.66亿元,占公司2021年度经审计营业收入的5.13%,对公司2022、2023年经营业绩将有积极影响。

  14、通威股份(行情600438,诊股)业绩快报:前三季度净利润217.3亿元 同比增265.54%

  通威股份(600438)10月20日晚间发布业绩快报,2022年前三季度营业收入为1020.84亿元,同比增长118.60%;归母净利润217.3亿元,同比增长265.54%;基本每股收益4.83元。报告期内,公司高纯晶硅产品市场需求持续旺盛,价格同比上涨,叠加公司新产能快速爬坡达产,实现量利大幅提升;电池片业务产销两旺,产量同比大幅增长,产品结构持续优化,盈利能力同比提升;饲料业务优化市场策略,坚持“质量方针”,实现量利双增。

  15、中国移动(行情600941,诊股):前三季度净利润达985亿元 同比增长13%

  中国移动在港交所公告,前三季度净利润达985亿元,同比增长13%;营运收入为人民币7235亿元,同比增长11.5%;其中,通信服务收入为人民币6201亿元,同比增长8.3%。EBITDA为人民币2515亿元,同比增长5.9%。截至三季度末,移动客户数为9.74亿户,其中5G套餐客户数为5.57亿户,有线宽带客户数为2.65亿户。

  16、中国电信(行情601728,诊股):三季度净利62.52亿元 同比增12%

  中国电信(601728)10月20日晚间披露三季报,三季度实现营业收入1176.24亿元,同比增长7.9%;净利润62.52亿元,同比增长12%;基本每股收益0.07元。前三季度净利润245.4亿元,同比增长5.2%。

  17、晶科能源(行情688223,诊股):前三季度净利同比预增128.77%-135.70%

  晶科能源(688223)10月20日晚间披露业绩预告,预计前三季度16.5亿元-17亿元,同比增加128.77%到135.70%。公司光伏组件出货量上升的同时产品结构持续优化,N型产品出货占比上升,使得收入和盈利较上年同期大幅增长。

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